リリースノート

更新日 : 2019/12/24

プロジェクト名 : SCRuM for SAPLA

更新内容

2019/12/24時点の更新内容について記述
修正箇所大項目は以下6つ
①物件管理
②物件管理 × 営業ミーティング資料
③設備部系営業ミーティング資料
④顧客管理・担当者詳細
⑤ワークフロー
⑥接触管理

①物件管理

1. 物件管理一覧の見え方を変更しました。

物件一覧画面は「今現在進んでいる物件について確認する画面」とのご指摘をいただき、
ステージが 完工・失注・販売不能 の物件情報については最初は 非表示 の状態にしております。
これらの情報を物件一覧画面から確認されたい場合はフィルターを開いて選択してください。
また「全て指定」ボタンと、「指定なし」ボタンを追加しております。
（【接触管理】の物件選択も同様の仕様となっております）

2. 完工日の設定

受注情報から完工情報を作成するときに「完工日」を入力していただく仕様となっています

3. 帳票（営業ミーティング資料）表示・非表示スイッチの追加

完工情報をマニュアルで営業ミーティング資料への表示・非表示を制御できるスイッチを作成しました。

4. 合計馬力数の項目の追加

「機器」の商品登録をする際、合計馬力数という項目を追加いたしました

5. 施工担当者の入力項目を追加

「工事」の商品登録をする際、施工担当者という項目を追加いたしました

②物件管理 × 営業ミーティング資料（以下、営業M資料）

1. 完工情報 × 営業M資料出力

 完工情報にある情報に設定された「完工日」のその月から2ヵ月以上経過していたら①-2で作成した帳票表示・非表示スイッチを非表示へ倒す。
 毎月1日AM 5:00に処理（12月は12/24 23:00ごろに処理）
 例：
 営業M資料出力日時　2019年12月
 完工日：2019年12月XX日 表示
 完工日：2019年11月XX日 表示
 完工日：2019年10月XX日 非表示
 完工日：2019年9月XX日 非表示  
 (出力日時が12月なら完工日が10月以前のものは非表示と認識される)

必要であれば、その後手動で帳票表示・非表示スイッチを操作したりすることが可能です。

2. 見積情報 × 営業M資料出力(ステージ：失注・販売不能の情報)

 見積情報にあるステージが失注・販売不能のものについては
 ステージを失注・販売不能にしたその月から2ヵ月経過すると、帳票（営業M資料）表示・非表示スイッチが非表示に倒れる
 毎月1日AM 5:10に処理（12月は12/24 23:00ごろに処理）
 例：
 営業M資料出力日時　2019年12月
 失注・販売不能日：2019年12月XX日 表示
 失注・販売不能日：2019年11月XX日 表示
 失注・販売不能日：2019年10月XX日 非表示
 失注・販売不能日：2019年9月XX日 非表示
 (出力日時が12月なら完工日が10月以前のものは非表示と認識される)

必要であれば、その後手動で帳票表示・非表示スイッチを操作したりすることが可能です。

3. 上記の二つのルールは（基準日より２ヵ月経過で営業M資料に表示されなくなる）は今後も仕様を改修させていただく予定でおりますので、暫定のルールとお考えください。

③設備部系営業ミーティング資料

摘要対象部署

・設備事業部(~2019)
・設備部
・設備事業部 営業G
・施設部(~2019)
・施設G
・施設 管理T(~2019)
2020年度からは施設Tも適用対象 

1.営業M資料の項目変更

・追加項目：「施設担当者」・「工期開始」の項目を追加
・削除項目： 「性能」・「数量」の項目を削除

2.項目の記載内容の変更

工事概要欄には今まで「工事種別」が記載されておりましたが、
今回の改修で【物件管理】の基本情報内の自由記入欄の内容が記載されるようになります。


また工事概要欄のフォーマットを以下のように変更しております。

3.機器＋工事で商品登録をしても営業M資料に反映するように改修をしております

今までは工事+既設機器+...や工事+工事+...としないと帳票出力には反映されませんでしたが
今回の改修から機器+工事+...で商品を登録しても工事のカテゴリーを拾って営業ミーティング資料に表示されます。

④顧客管理・担当者詳細

生年月日登録について

今までは、年月日すべての情報がなければ登録できませんでしたが、
今回から、月日だけでも、月だけでも、登録できるようにいたしました。
また和暦も選択いただけるようになりました。
和暦は西暦と連動いたします。

キーマンの登録について

今までは、ユーザーごとにその顧客に対するキーマンを設定いただけるように
しておりましたが、
（例：Aさんが太郎さんをキーマンと設定しても、Bさんのページには反映されない）
今回からは、全ユーザ―共通のキーマンを設定いただけるようにしております。
（例：Aさんが太郎さんをキーマンと設定すると、Bさんのページにも反映される）

⑤ワークフロー

Y点・評点の審査日アラート

Y点・評点それぞれについて、審査日から1年以上経過している場合
赤字で協調されるようにしております。

⑥接触管理

接触管理・一覧画面を更新順にしています。（今までは接触日の古い順）